Fuzje i przejęcia

Transakcje to jeden z krytycznych, często najważniejszych momentów w historii przedsiębiorstw. Pomagamy przeprowadzić je bezpiecznie, uwzględniając cele biznesowe naszych klientów. Doradzamy w wyborze najlepszej formy podatkowo-prawnej przekształconej spółki oraz reorganizacji przedsiębiorstwa – Krzysztof Brysiewicz.

Naszą kancelarię wyróżnia interdyscyplinarne podejście do procesów transakcyjnych, w które jesteśmy zaangażowani. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz prowadzeniu fuzji i przejęć dla przedsiębiorstw z różnych branż. Dzięki temu, możemy odpowiedzieć na potrzeby biznesowe klientów i zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów korporacyjnych po zakończonej transakcji. Do projektów podchodzimy holistycznie, przeprowadzając klientów przez procedury przygotowawcze m.in. analizę prawno-organizacyjną przedmiotu transakcji, zgromadzenie dokumentacji, badania due diligence; poprzez właściwy proces transakcyjny aż po jego finalizację.

Nasi klienci to:

  • ASI,
  • fundusze BRIdge Alfa,
  • podmioty notowane na rynku regulowanym,
  • podmioty z branży deweloperskiej, IT, wytwórstwa energii
    i operatorzy zakładów przemysłowych,
  • startupy.

Zakres usług:

  • Obsługa prawna procesów nabywania i zbywania przedsiębiorstw i innych składników majątkowych, w tym zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów oraz akcji w spółkach czy nieruchomości.
  • Prowadzenie badania due diligence spółek pod kątem planowanych transakcji z uwzględnieniem zagrożeń korporacyjnych oraz tych związanych z udzielonym dofinansowaniem.
  • Sporządzanie rekomendacji dotyczącej optymalnej struktury prawno-podatkowej transakcji.
  • Przygotowywanie dokumentów transakcyjnych i około transakcyjnych m.in. teaserów, term sheetów, memorandów inwestycyjnych, umów inwestycyjnych umów wspólników oraz umów sprzedaży akcji/udziałów.
  • Prowadzenie negocjacji w zakresie transakcji oraz elementów około transakcyjnych, np. finansowania, utrzymania dotacji i wsparcia finansowego.

Zrealizowane działania

  • Kompleksowe doradztwo prawne w ramach transakcji sprzedaży podmiotu z branży IT, korzystającego z wielu unijnych dotacji, w tym obsługa w zakresie pozyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń, za kwotę ok. 50 mln złotych.
  • Przeprowadzenie badania due diligence podmiotów realizujących projekty z udziałem pomocy publicznej uwzględniające ryzyka związane z zachowaniem trwałości projektów i zakazem ich zasadniczej modyfikacji.
  • Doradztwo prawne na rzecz sprzedawcy przy sprzedaży spółki z branży IT – integratora usług informatycznych dla szpitali – na rzecz niemieckiej spółki giełdowej.
  • Przeprowadzenie transakcji nabycia spółki celowej realizującej inwestycję deweloperską w Warszawie.
  • Sporządzenie kompleksowej analizy prawno-podatkowej obejmującej możliwość zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury, tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack), przy uwzględnieniu uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej jej aktywów.
  • Przeprowadzenie badania due diligence operatorów farm wiatrowych, a następnie doradztwo w procesie transakcyjnym obejmującym ich sprzedaż, także w kontekście utrzymania uzyskanych dotacji.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.